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5G【应用】【系列】一:物联网产业链及投资逻辑
发布:深圳邦道 日期:2020-02-26 人气:256

物联网,全称“物物相连的互联网”,由MIT教授Kevin Ashton率先提出,即世间万物都可以用互联网连接。

国际电信联盟(ITU)对物联网的定义:通过二维码识读【设备】、射频识别(RFID)装臵、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感【设备】,按照约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

物联网架构包括四部分:感知层、网络层、平台层和【应用】层

感知层:用以识别物体、感知信息,包括各种传感器和网关。主要包括二维码标签、温度和湿度传感器、摄像头、RFID标签和读写、GPS、红外线等感知终端。

网络层:整个物联网的中枢,用以运输和加工通过感知层获取的信息。主要包括广电网、互联网、有线和无线通讯网络、网络管理系统。

平台层:感知层和【应用】层的桥梁,包括操作系统、云计算平台、垂直【行业】平台、连接管理平台、【应用】使能平台等。

【应用】层:物联网和用户的接口,致力于解决【行业】需求,提供智能化解决方案,包括远程医疗、智慧农业、智慧城市、工业互联网等。

一、产业链

上游:传感器、集成电路及连接【设备】

中游:通信网络运营产业、平台运营产业

下游:各类物联网【应用】产业

二、投资逻辑:

1、【应用】层的价值量最大,产业潜力规模将会是产业链里最大的,类似4G时代出现的抖音和快手,5G时代将会涌现出更多爆款【应用】产品,很有可能会出现在VR、车联网和社交领域。

2、企业的盈利模式分为:云【服务】、卖产品、外包和【工程】,优劣程度依次递减,用友网络和广联达能够走牛有其内在逻辑。

3、根据产业链的轮动,感知层会率先受益,利润兑现更早,传感器和芯片的股价也已经涨上了天。而【应用】层的投资才刚开始,目前可以多关注产业链下游的机会。

三、物联网ETF成分股

 

四、细分龙头

移为通信:M2M终端【设备】生产商,【公司】【系列】产品获得了CE、FCC及PTCRB等认证,出口到100多个国家。

星网锐捷:【公司】是国内领先的ICT【应用】方案提供商,在网络通讯、交换机、云计算终端(瘦客户机)、支付终端、桌面云、无线接入、宽带接入、融合视讯、视频信息【应用】等各产品领域均形成了独特的领先优势。

千方【科技】:智能交通领域龙头,并购宇视【科技】后如虎添翼,巩固了【公司】在智能交通领域的领先地位;

四维图新:车联网龙头,商业模式仍未成熟,目前业绩一般,潜力股。

新大陆:二维码技术处于国内领先地位,聚焦条码识别和电子支付两个领域,通过内部整合资源和外延并购扩展两条路径,实现从硬件提供商到系统方案提供商,从业务运营合作方到数据运营合作方转变。

思创医惠:为各【行业】【行业】提供RFID标签及系统解决方案【服务】,并打造基于云的智能开放标准平台“医疗生态云架构平台”。

中海达:【公司】长期进行GNSS核心技术研发,积累了大量的自主知识产权和软件著作权,多年来一直以前瞻的技术引领着整个【行业】的革新和发展,是国内极具实力的GNSS龙头企业之一。

移远通信:【公司】主要从事物联网领域蜂窝通信模块及其解决方案的设计,研发与销售【服务】。【公司】是专业的物联网(M2M)技术的研发者和无线模块的供应商,提供物联网无线通信模块解决方案的一站式【服务】。次新股不断创新高,没套牢盘,股价近期涨幅较大,估值偏高,价值投机需谨慎。

有方【科技】:【公司】是一家专注于M2M物联网无线通信产品和【服务】的国家级高新技术企业。有方【科技】专注于无线【应用】需求的挖掘和实现,提供专业的LTE、WCDMA、EVDO、GPRS、CDMA1X、短距无线等多种通讯制式的工业模块产品以及工业物联网解决方案,拥有产品规划、工业设计、结构、硬件、软件、测试、ID、物流等完整的研发及设计体系。有方【科技】是全球第一家推出GPRS单芯片工业模块的提供商。科创板泡沫更大,投机需谨慎。

启明星辰:网络安全龙头,【公司】是国内极具实力的、拥有完全自主知识产权的网络安全产品、可信安全管理平台、安全【服务】与解决方案的综合提供商。

大华股份:【公司】是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营【服务】商,【公司】持续探索新兴业务,延展了机器视觉、视频会议系统、专业无人机、智慧消防、电子车牌、RFID及机器人等新兴视频物联业务。

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